Notre Méthode

Statère Finance propose des solutions adaptées à votre situation. Découvrez notre méthode de fonctionnement.

 

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notre méthode

Le fonctionnement de notre cabinet

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Bilan

Premier entretien pour comprendre les attentes

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Étude

Audit de la situation et définition de la stratégie

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Validation

Formalisation de la mission au travers d’une lettre de mission

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Implémentation

Gestion du processus en collaboration avec les conseils habituels

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Suivi et ACTUALISATION

Suivi et veille permanente pour adapter la cohérence de la solution dans le temps

01 – Bilan

Premier entretien pour comprendre les attentes

Vous décidez dans quelle mesure notre cabinet vous accompagnera. Un premier entretien de découverte permet de recueillir les éléments pour comprendre vos attentes juridiques, fiscales et financières.

02 – étude

Audit de la situation et définition de la stratégie

Nous réalisons ensuite un audit global de votre situation et élaborons la stratégie et l’intervention envisagée afin de répondre à vos attentes.

03 – Validation

Formalisation de la mission au travers d’une lettre de mission

Vos objectifs patrimoniaux ainsi que l’intervention sont par la suite validés par une lettre de mission spécifique, qui définit la nature, les modalités et la rémunération de nos prestations.

04 – Implémentation

Gestion du processus en collaboration avec les conseils habituels

Une fois la mission validée, notre équipe se charge de l’implémentation de la stratégie, en collaboration avec vos conseils habituels le cas échéant.

05 – Suivi et actualisation

Suivi et veille permanente pour s’assurer de la cohérence de la solution dans le temps

Enfin, un suivi est mis en place ainsi que d’éventuelles actualisations de la solution, avec une veille permanente pour saisir les opportunités de marchés et s’adapter à l’évolution potentielle des besoins et objectifs.

Notre Expertise

Nous intervenons en tant qu’auditeur, conseiller, intermédiaire financier, en effectuant un suivi et une veille sur les évolutions des marchés ou de la réglementation. Découvrez l’intégralité de nos expertises sur notre page dédiée.

Pourquoi faire appel à Statère Finance ?

Des experts à votre disposition

Les rencontres sont programmées au rythme que vous estimez nécessaire. Le cabinet travaille avec vos conseillers et collaborateurs habituels : avocats, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes, comptable, directeur administratif et financier…

Quand votre intérêt l’exige, nous pouvons solliciter d’autres professionnels partenaires.

Un développement régulier des compétences
Pour accompagner l’évolution de vos besoins, nos pratiques s’adaptent en permanence. Outre les diplômes spécialisés dans nos domaines d’intervention et notre expérience, nous nous formons plus de 50 heures par an.
Une déontologie stricte

Statère Finance adhère à la Chambre Nationale des Conseils Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Cet organisme représente en France 2 300 conseils en gestion de patrimoine indépendants auxquels font confiance 250 000 familles.

Des garanties complètes

Conseiller en investissements financiers (CIF) référencé

Intermédiaire en opérations de banque et service de paiement (IOBSP) référencé

Compétence Juridique Appropriée (CJA)

Courtier en assurance référencé

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce